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华泰证券拟在伦敦发行GDR,预计融资5亿 [复制链接]

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中国证监会去年十一月快速批准华泰证券(.SH,.HK)在伦敦发行全球预托凭证(GDR)后,华泰证券昨日再刊发通告,指已经在伦敦证券交易所披露发行GDR的意向确认函,其GDR预计将于伦交所主板的沪伦通板块买卖。

华泰证券董事长周易表明,华泰证券期望成为沪伦通机制下首家在上海和伦敦同步上市的公司。

发GDR集资5亿美元

华泰证券拟发行不多于8,.5万份GDR,以每份GDR相等于10股A股计算,公司将新发行不超过8.5亿股A股,不超过公司普通股股本的10%,而新发行的A股与GDR将会在同日分别在上海及伦敦上市。摩根大通、摩根士丹利和华泰金融控股(香港)担任是次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人。

华泰证券打算透过今次发行GDR集资最少5亿美元(约39亿港元),用途包括拓展国际业务、增强现有主要业务及补充营运资金。

华泰证券在意向确认函中又提到,其战略之一是逐渐发展美国市场,并进*英国和欧洲市场,发掘投行、资产管理及财富管理的海外机遇。

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