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年1月26日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中信银行股份有限公司伦敦分行（“中信伦敦”、“公司”）成功发行两种年期合计5.5亿美元的高级无抵押固息债券，一笔3年期2亿美元，票面利率0.%；一笔5年期3.5亿美元，票面利率1.25%。
此次美元债券发行是根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取发行，由中信银行股份有限公司伦敦分行作为债券发行人，债项评级为BBB+（标普）。
债券发行当日，投资者对优质美元资产配置有强烈意愿。最终指导价发布时订单合计超75亿美元，两笔新债的最终订单量超43亿美元，其中3年期债券最终订单量超17亿美元，5年期债券最终订单量超26亿美元。民银资本在本次发行中协助中信伦敦把握良好市场窗口，同时协助公司锁定重要基石订单，为簿记成功创造动能。
关于公司
中信银行股份有限公司成立于年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。年4月，中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。中信银行伦敦分行于年6月开业经营。
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